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黑暗的阴影之中,米尔寇越发的活跃。他游走在艾尔达精灵之间,妄图离间精灵与维拉的关系。他散布谣言,说维拉把精灵们骗到维林诺,就是为了囚禁他们，好让次来者人类统御中土大陆。
而因为米尔寇对精灵宝钻的贪婪之心,费诺更是成为米尔寇的重点污染对象。但费诺对自己打造的精灵宝钻的在乎已经超过了所有,一看出米尔寇对其有一丝一毫的占有之心，他就毫不客气地当着这位最强大的维拉的面甩上了自家的大门。这羞辱,再加上索隆恶意的进言,使米尔寇准备报复整个诺多族精灵。
他用自己的天赋力量,在费诺和芬国昐之间埋下了互相仇恨和怀疑的种子。两人开始为王权和继承权的问题大起干戈。甚至惊动了沃玛尔城的曼威大神。
曼威邀请费诺和芬国昐,以及整个诺多族的精灵都来到他居住的圣山--泰尼魁提尔山参加宴会，试图修复二人的关系。但云图很快发现他的祖父芬威,诺多族的精灵王并没有来。
事情也变得越来越不对劲，维林诺的天空越来越暗，直到变得一丝光线也无。众精灵走出宴会大厅，无不震惊失措，双圣树枯萎了，阿门洲上所有的瓦尔妲的井都空了，那些井里本来装的是采自双圣树上的露水。
曼威道:“是米尔寇，他和昂哥立安一同犯下了这罪行。他们正以极快的速度奔向北方。”
追击于是展开。但是很快的，追上昂哥立安所喷出之乌云的维拉骑士，立刻陷入什么也看不见的错愕里，他们在黑暗中混乱四散，不知该往哪个方向去才对。等到那股黑暗过去，追捕已经来不及了--米尔寇已经不见踪影，他的报复完全成功了。
不久之后,大家全都在判决圈聚集;维拉们坐在黑暗中。不过瓦尔妲的星辰又在空中闪烁，空气已经清新起来了；因为曼威的风驱散了死亡的浓雾，击退了大海的阴影。
维拉们让费诺交出精灵宝钻，因为现在只有精灵宝钻里还残存着双圣树的光，而只要有了这光，他们就能让双圣树复活。
但费诺拒绝了，他宁死也不愿意交出自己的至宝。
就在这时，一群报信的使者从精灵王芬威的所在赶来，带来了新的噩耗。米尔寇前往费诺的家，在大门前杀害了诺多族的君王芬威，使这蒙福之地发生了第一起的流血惨剧；芬威之所以被害，因为他是唯一一个面对恐怖黑暗没有逃跑的人。他们说，米尔寇随后闯入了诺多族的宝库，夺走了其中所有的珠宝，当然，也包括了精灵宝钻。
费诺闻讯直跳起来，在曼威面前诅咒米尔寇，并命名之为魔苟斯。从今以后，艾尔达精灵只知道他这个名字。
云图跟着诺多精灵返回了提理安，那是他们诺多族自己的城市，如今这美丽的城市陷入了一片黑暗。
费诺突然出现在城中，他号召所有的诺多精灵来到王宫前，群众们好奇地聚集过来，都想听听他会说什么。他们人人拿着一支火把，照亮了宫殿前的阶梯和街道。
费诺的演讲开始了。（详见注释1）他善于辞藻，轻而易举就征服了诺多族精灵的心。他鼓动所有的精灵背离神明，离开黑暗的悲伤之地维林诺，这里已成了永夜之乡。而中土大陆却有更广阔的土地等待诺多族的人民去统治。魔苟斯杀了诺多族的君王，难道诺多精灵不应该报此深仇大恨吗！
云图想到索隆的预言，心里不安，但是他的好友特刚，和诺多族的大多数精灵们都群情激奋，同意了这项决议。他不得不跟他们站在了一起。要知道连他最担心的凯兰崔尔都加入了背离神明的道路。他已经无路可退。但他的父亲费纳芬却还迟疑着，他生性温和，对神明忠心不二，他再一次劝大家不要冲动行事。但一股极大的反对声浪响起：“不！让我们出发吧！”米尔寇在诺多族精灵中散布的黑暗种子开始发芽了。
而在大家整队出发的时候，冲突也立刻再起。虽然费诺说服了众人离开此地，但并不是所有人都愿意尊他为王。诺多族精灵分成了两派，一派是芬威的长子费诺和他的跟随者；一派是受众人爱戴的二子芬国昐及他的家族成员。云图理所当然的跟特刚站在了一边，选择了好友的父亲芬国昐这一派，而凯兰崔尔则跟着他。到了最后，费诺一派成了先锋，而更多子民的芬国昐一派追随其后。
不过，就当众人高唱凯歌，费诺举步要踏出提理安城时，曼威的使者终于到了，说：“你们要听我的劝，不要跟从费诺愚蠢的决定。别再前进吧！这是一个邪恶的时刻，道路将把你们带到无法预见的悲伤深渊。你们这场探险将无任何维拉会施以援手，但他们不会拦阻你们；这点你们应该明白：你们是自由地来到此地，因此也能自由离去。但是你，芬威的儿子费诺，将因你的言行而被流放。米尔寇所播下的谎言，你将在痛苦悔恨中忘却。而他是个维拉，只要这个世界尚存一日，你就无法胜过任何一位维拉，即使主神把你造得比现在还强三倍，你也胜不了他。”
但费诺的回答是如此的激昂,如此的坚定，他甚至指责曼威大神是一个呆坐着悲伤终日的拖延者，而他则是一个敢于打击维拉的敌人的勇士！费诺的声音是如此大而无畏，刚强有力，就连维拉的传令使者都忍不住向他鞠躬，表示得到了完全的答覆，然后离去；于是诺多精灵听从了费诺，继续出发。
云图边走，边望向记忆中静好美丽的提理安城，他怀疑自己此生能否再踏上这片美好的土地。他还没真正离开，就开始思念这故乡了。但云图并不知道，之后的自己会因背离神明而染上怎样的邪恶和诅咒，他这一世都将无法逃脱。
当云图来到澳阔隆迪，他母亲伊珥玟的宗族--帖勒瑞族精灵所在的港口城市时，居然震惊地看到费诺一派的诺多精灵剑士们正在恶意地杀害帖勒瑞族的精灵水手们！
云图用声如洪钟的魔法喊道：“都快停下，我们本是亲友，何故自相残杀！”
但杀红了眼的精灵们，没有一个听他的劝！甚至芬国昐这派的精灵看到自己诺多族的子民被杀，于是跟着加入了屠杀帖勒瑞族精灵的行列！事情变得一发而不可收拾！
云图只能尽可能的用魔法造出一个个封闭的水泡，将每个参战的精灵都分别装入水泡中隔离起来，一个个黄色的水泡飘升至空中,像是一盏盏孔明灯。
但这样的努力实在是太杯水车薪了。最后，帖勒瑞族被打败了，澳阔隆迪的水手大部分都还是被杀害了。于是诺多族夺走了他们的白船，配置桨手尽可能地操控，将船沿着海岸向北划去。
事到如今，云图只能把水泡中诺多族的精灵们放到白船上，自己也登上了其中一艘。而水泡中帖勒瑞的精灵则被他放到了他的外祖父欧威也是帖勒瑞精灵王的身边。
欧威呼唤维拉们求助，但他们没有来，因为曼威不准任何神灵以武力拦阻诺多族的逃亡。但是其中一位维拉为帖瑞族的水手悲伤哭泣；大海因此发怒对付那群杀人者，许多船只被汹涌的波涛击碎，船上的人也都全数葬身海底。即便如此，大部分诺多族还是逃过了这一劫，当暴风过去，他们又继续前行，有些走水路，有些走陆路；但是他们愈往前走,前面的道路就愈险恶.在他们向前迈进了无数个黑夜之后,他们终于来到了这片防御疆土的北界,竖立在光秃荒凉的阿瑞曼边界上的,是绵延不尽的山脉与寒冷。就在那里，他们突然看见一个黑色的身影站在俯视着整片海岸的岩石高处。有些人说那是曼督斯亲临，他们听见一个宏亮的声音，庄严可畏，命令他们止步聆听。(详见注释2)这声音中所蕴含的诅咒和邪恶,让每一个背上了亲族之血的罪恶的诺多精灵都感到了害怕和彷惶。预言中，他们都会无可避免的被背叛，被杀死，被其他的精灵所驱逐。许多的人都懊悔了，他们在满怀悲伤中一步步往回走，并且终于回到了维林诺，他们获得了维拉的原谅，得以继续留在蒙福之地。
但是云图没有回头，凯兰崔尔和他的另外三个弟弟也没有，他们都跟芬国昐的儿子有着深厚的友谊，而芬国昐家族的人选择的是继续前行。
但是费诺一派的人非常可耻。当诺多精灵们最后来到阿门洲的极北方的时候，在某天夜里，费诺发动了兵变，他带着他的忠心部下们悄悄地登上白船，趁众人不备之际开走了所有的船只，把芬国昐一派的人留在了冰冷刺骨的西尔卡瑞西海峡。而这海峡充满了坚冰利牙，至今尚无血肉之躯胆敢行走其间，除了维拉之外，只有邪恶蜘蛛昂哥立安走过。
云图对芬国昐说道：“如果你信任我，我愿意把这寒冰通过魔法变成船只，只是由于这船只通身都是寒冰所做，握着它冰制船桨的人可能会因忍受不了寒冷而退却。”
这时凯兰崔尔却道：“芬罗德哥哥，我们都见过你的黄色水泡，你不能把我们装在水泡里飘过海峡吗？”
云图也是灵光一闪，他试验了一下，变出了一个黄色水泡，又给水泡安上了风帆，在水泡中的人可以像乘着帆船一样控制水泡前进的方向。而由于水泡的防御，众人也可抵御寒冷。这实在是一个绝佳的主意，云图狠狠地亲了凯兰崔尔一口道：“你真是我的天使。我们就用这个法子吧。”
正是云图的这一善行，使得许多人免于丧命在可怕的西尔卡瑞海峡与残酷的冰山之中。他们在月亮第一次上升时，吹响了成功登上中土大陆的号角。这些后来踏上岸的人，对费诺和他儿子们厌憎至深。他们都看到了费诺在先行登上中土大陆时所做下的恶行，他烧毁了所有的白船，也不准任何人返回去搭乘芬国昐一派的人。他在猛烈可怖的火光中哈哈大笑，自以为占尽了上风。
作者有话要说：跳不过的设定有些多.但又想让云图救下诺多族的精灵们,每次看到这一段,都深深地为澳阔隆迪的帖勒瑞精灵,和死在寒冰中的诺多精灵惋惜.所以在此文中,作者非常地想挽救他们.我已经尽量把设定用自己的三言两语概括了,太长的话也被我放到了注释之中.
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注释1:费诺善於词藻，轻而易举就可征服人心。那天晚上，他发表了一席令诺多族永生难忘的演讲。他所说的话既凶狠又残忍，充满了愤怒与骄傲；听到这些话的诺多精灵无下群情激愤，为之疯狂。他绝大部分的愤怒与憎恨是针对魔苟斯而发，然而他所说的绝大部分内容，却恰哈来自魔苟斯的谎言。这时的他，在遭受杀父之仇与夺宝之恨的双重煎熬下，心神涣散几近疯狂。现在他要求所有的诺多精灵尊他为王，因为芬威已死，而他又极其嫌恶维拉的命令。
“为什么?诺多族的全体子民啊，”他大声喊道：“为什么我们要长久服侍那些嫉妒的维拉?他们既不能保护我们的安全，又不能保护他们自己的领土不受敌人的侵害。虽然他现在成了他们的敌人，但是他们双方岂非同出一源的兄弟?因此，复仇召唤著我，不过就算事情下是今天这等模样，我也绝对不会继续跟杀我父亲夺我珍宝者的手足兄弟住在同一块土地上。但我不是这群骁勇善战的百姓中唯一的勇士；难道你们不是在一夕之间失去了你们的君王吗?再想想看，被拘禁在高山与大海之间的这块狭窄土地上，你们还有什么没有失去?”
“这里曾经光明盛放，而维拉却吝惜把光带给中土大陆，如今，黑暗覆盖了一切。难道我们要待在这里终日无所事事地悲伤，做一群幽暗的子民，在迷雾中怀念过往，将无用的泪水洒在不知感恩的大海上吗?还是我们应该回自己的家?位在明亮星空下的库维因恩，有甜蜜的流水，四周的大地广阔无边，自由的百姓可随意来往其间。这一切都还在那里等著我们，我们何其愚蠢地抛弃了它。来吧!动身上路吧!让懦夫继续留在这座城市!”他演说了许久，同时不断催促诺多精灵跟随他，靠著他们的勇敢去赢得自己的自由，争取位在东方那片广阔的土地，以免尚失时机。他所说的正回应了米尔寇的谎言，说维拉将他们骗到这地软禁起来，好使後来的人类能够统治中土大陆。许多的艾尔达精灵头一次听到有继之而来的人类。“虽然这条路遥远又艰苦，”他大喊著说：“但我们最後必得公平为偿!告别奴役吧!同时也告别安逸!告别软弱!告别你所有的珍宝!我们会再制造更多的珠宝出来。让我们轻装简行，但是别忘了携带你的刀剑!我们将走得比欧罗米更远，忍受得比托卡斯更久，我们的追击将永不回头。我们会紧追著魔苟斯直到地球的尽头!他必要面对无止尽的战争和永不消逝的仇恨。但是当我们征服得胜，重新夺回精灵宝钻之日，我们，独独我们，将成为那无瑕之光的主人，成为阿尔达之美丽与欢乐的主宰。再也没有别的种族能够驱逐我们!”
然後，费诺发了一个可怕的誓言。他的七个儿子也义无反顾地站到他身边一同发下这誓言，他们出鞘的长剑在众火把的照耀下，殷红得仿佛染满鲜血。他们一同发下一个无人可破、无人可夺的誓言，就算凭伊露维塔的名也不能；如果他们不遵守誓言，永无止尽的黑暗将临到他们身上；他们指著曼威、瓦尔妲、以及圣山泰尼魁提尔的名为证发誓——若有谁敢夺取或保有属於他们的精灵宝钻，不论对方是维拉、恶魔、精灵或人类，包括尚未出生者，若有任何的生灵，不论伟大或渺小，是善还是恶，他们都将怀著复仇与憎恨之心直追到天涯海角，直追到世界结束之日。
如此发下誓言的是梅斯罗斯、梅格洛尔和凯勒巩，库路芬和卡兰希尔，以及安罗德和安瑞斯，他们都是诺多族的王子。许多听到这可怕话语的人，都忍不住感到恐惧。因为誓言一旦发下，无论善恶，都是不能反悔的，它将紧紧纠缠著发誓者或毁誓者，直到世界结束。因此，芬国昐与他的儿子特刚开口驳斥费诺，凶狠的口舌之战再起，愤怒使双方再一次到达拔剑相向的边缘。还好向来言语温和的费纳芬开口了，他想办法使诺多精灵们冶静下来，劝他们先停下来稍做考虑，因为事情一旦做了，就没有挽回的余地；他的儿子欧洛隹斯，也以相同的态度劝说众人。芬罗德则与他的朋友特刚站在同一阵线；但是，那天站在激辩的众王子中唯一的女性，高大勇敢的凯兰崔尔，却迫不急待地想要动身。她没有发下任何誓言，但费诺论及中土大陆的那一番话已经打动了她的心，她渴望去见识一下那片广阔无防卫的大地，以及按照自己的意思统治一方疆域。跟凯兰崔尔有著同样想法的还有芬国昐的儿子芬巩，虽然他一点也不喜欢费诺，但对方所说的话也同样打动了他的心；会跟芬巩一同进退的还有费纳芬的儿子安格罗德和艾格诺尔，他们向来如此。不过他们几位都保持沉默，没有开口顶撞自己的父亲。
在经过一长串的辩论之後，费诺占了上风，聚集在该处的诺多精灵，大部分都被他点燃了向往新事物与陌生国度的*。因此，当费纳芬再次劝他们不要冲动行事时，一股极大的反对声浪响起：“不!让我们出发吧!”立刻，费诺和他的儿子们开始著手准备出发。对那些胆敢走这条黑暗道路的人而言，几乎无一能预见前途的景况。这整件事决定得实在是太仓促了；因为费诺不断驱使他们，生怕他们的心一旦冷静下来後，他那番话语的力量将会减弱，其他的劝言就会开始生效；况且，不论他话说得多么高傲，他始终没有忘记维拉的力量。然而没有任何消息从沃玛尔传来，曼威仍然保持沉默。他不愿禁止或拦阻费诺的意图；因为众维拉对自己被控对艾尔达怀有不良企图，或违反他们的意愿将他们囚禁在此的指责言论，深感委屈。因此他们现在只是静坐观看，因为他们仍然不信费诺有本事控制大批的诺多精灵听从他的意愿。
注释2: 曼督斯的诅咒和预言:“汝等将洒下无数眼泪；维拉将把维林诺围起，你们将永远被阻绝在外，就连你们哀歌的回音也无法穿越这些山脉。维拉的愤怒将笼罩著费诺家族，以及所有跟随他的群众，从西边直到东方的尽头。他们所发的誓言将会驱逼他们，同时又出卖他们，甚至夺走他们发誓要追回的那项珍宝。所有他们起初立意良善的行事，到最後都会以灾难邪恶收场；亲族彼此背信忘义，并且时时活在遭遇背叛的恐惧里，这一切必会实现。费诺家族将永远流离失所，遭受剥夺，一无所有。
“汝等以不义的方式流了亲族的血，玷污了阿门洲的大地。因此，血债血还，汝等离开阿门洲之後将活在死亡的阴影底下。虽然一如已经命定你们在一亚中不会死亡，也没有疾病会侵害你们，然而汝等仍会被杀，而且必定被杀：或死於刀剑之下，或死於折磨之中，或死於悲伤哀痛；你们那流离失所的魂魄将返回曼督斯，岁岁年年永居该处，不断渴望著你们所失去的躯体，就算所有被你们所杀之人为你们求情，也绝对得不到怜悯。至於那些仍然存活在中土大陆，没有来到曼督斯的人，将随著世界的衰老而愈来愈疲惫，仿佛有千斤重担压身；汝等也必衰微，在随後而来那支年轻种族的面前，变得宛如一群懊悔的幽灵。众维拉如是说。”
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备注:
1.之前讲瓦尔妲讲错了,她应该是曼威之妻,掌管星辰的女神.
(曼威之妻，迈雅美丽安是她的近亲，瓦尔妲意思是「升华」 sublime或「崇高」 lofty，埃兰帖瑞意思是「星宿之后」 Star-queen，她又称伊尔碧绿丝 Elbereth，姬尔松耐尔 Gilthoniel，「燃点星辰者」 The Kindler，「星之女」 Lady of the Stars，「星之后」 Queen of the Stars和婷托律 Tintall?。她将繁星设置在天空上。维拉之一，维丽之首，雅睿塔尔之一，星宿女神，光之女神。
瓦尔妲的美丽非笔能形容，伊露维塔之光在她脸上闪耀，她在埃奴的大乐章之前就认识米尔寇，米尔寇锺情於她，但瓦尔妲一眼看出他的内在，并拒绝了他，因此米尔寇对她又恨又怕。
她与曼威一同居住在泰尼魁提尔山上，用双圣树的露水打造星辰，如遇到危险劫难时呼唤她的名，她也总是回应他们。在《魔戒》中，瓦尔妲曾回应山姆的要求，透过凯兰崔尔女王给佛罗多的星光宝瓶，救山姆脱离屍罗和半兽人魔掌。)
2.昂哥立安,她协助米尔寇(Melkor)攻击了双圣树。她吸干了双圣树的树汁，并毒杀了双圣树，而且她更喝干了瓦尔妲(Varda)的井，她的力量变得更强、身型变得更庞大，甚至连米尔寇也深感恐惧。双圣树一死，维林诺(Valinor)光芒的泉源消失，世界陷于一片黑暗之中。双圣树的光芒自此仅留存在费诺的精灵宝钻之内。昂哥立安编织出来的黑暗无法穿透，令维拉们都笼罩于黑暗和混乱之中，让昂哥立安和米尔寇成功逃脱。
米尔寇曾经答应昂哥立安，会把所有他从佛密诺斯夺来的珍宝奉送予她。来到拦魔丝(Lammoth)一地时，昂哥立安命令米尔寇交出所有珍宝。米尔寇起初交出了大部份的宝石，但他拒绝把精灵宝钻交给昂哥立安，结果昂哥立安一怒之下编织起罗网捆绑着米尔寇，试图将他杀死。米尔寇痛苦之下的喊叫传到安格班的深处，引来了大量炎魔(Barlogs)。它们挥舞火鞭将昂哥立安的蜘蛛网打断，并赶走了昂哥立安。
昂哥立安逃进了戈埚洛斯山脉，在荡国斯贝谷之中，她诞生了无数像她一样的巨型蜘蛛，哈比人历险记中幽暗密林(Mirkwood)的蜘蛛，以及魔戒三部曲中的巨型蜘蛛尸罗(Shelob)都是她的后裔。
最终昂哥立安来到遥远的南方，可能是哈拉德威治的沙漠中，她的无穷饥饿使她最终吞噬了自己。在另一种埃兰迪尔远航的版本里，埃兰迪尔在南方将她杀掉。
3.月亮,后来经过维拉的努力,双圣树最后开出了最后一朵金色和一朵银色的花,工匠之神奥力把它们装在坚固的特制的飞船里,使得它们永远不会腐烂.并派两个维拉,驾驭它们,使得天空中形成了互相追逐的太阳和月亮.解决了魔戒世界的光照问题.
4.判决圈,在诺玛尔城外,维拉们喜欢在半空中坐成一圈进行商议,形成的光带成了精灵口中的判决圈.